2023上海物流展|第23屆亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展覽會(huì)(CeMAT ASIA)

物料搬運(yùn),、自動(dòng)化技術(shù)、運(yùn)輸系統(tǒng),、物流的國(guó)際盛會(huì)

時(shí)間：2023年10月24日－10月27日

地點(diǎn)：上海新國(guó)際博覽中心（上海市浦東新區(qū)龍陽(yáng)路2345號(hào)）

主辦單位

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì),、中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)、德國(guó)漢諾威展覽公司,、漢諾威米蘭展覽（上海）有限公司

同期舉辦

上海國(guó)際工業(yè)零部件及分承包展覽會(huì)（ISA）

亞洲國(guó)際動(dòng)力傳動(dòng)與控制技術(shù)展覽會(huì)（PTC ASIA）

亞洲國(guó)際高空作業(yè)機(jī)械展覽會(huì)（APEX）

上海國(guó)際壓縮機(jī)及設(shè)備展覽會(huì)(ComVac)

上海國(guó)際重型機(jī)械裝備展覽會(huì)（HeavyMachinery）

亞洲國(guó)際冷鏈設(shè)備及技術(shù)展覽會(huì)（CCA）

展會(huì)介紹

亞洲物料搬運(yùn)和物流技術(shù)行業(yè) 具 規(guī) 模 的國(guó)際 展 會(huì) 之 一,，亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展覽會(huì)（簡(jiǎn)稱亞洲物流展）自2000年以來(lái)已成功舉辦了22屆，作為德國(guó)漢諾威全球工業(yè)系列展的一員,，CeMAT ASIA始終秉承德國(guó)漢諾威展會(huì)科技、創(chuàng)新及服務(wù)的先進(jìn)理念,，立足中國(guó)市場(chǎng),，為各展商提供高端展示平臺(tái)。

摘?要：本文主要結(jié)合國(guó)家郵政局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，了“十三五”期間我國(guó)郵政行業(yè)和快遞行業(yè)的運(yùn)行情況和發(fā)展趨勢(shì),，并從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),、區(qū)域結(jié)構(gòu)三個(gè)維度重點(diǎn)分析了快遞行業(yè)數(shù)據(jù)間的相互關(guān)系、變化趨勢(shì)及背后的主要因素,，有利于物流企業(yè)把握快遞發(fā)展方向,，提前做好布局，完善營(yíng)銷策略,。

關(guān)鍵詞：郵政快遞,、運(yùn)行情況、發(fā)展趨勢(shì)

一,、行業(yè)規(guī)模增速快中趨緩

“十三五”期間,，我國(guó)郵政全行業(yè)業(yè)務(wù)總量從2016年的7397.2億元增長(zhǎng)到2020年的21053.2億元，年均增速達(dá)29.9%,，業(yè)務(wù)收入從2016年的5379.2億元增長(zhǎng)到2020年的11037.8億元,，年均增長(zhǎng)率達(dá)19.7%。全行業(yè)保持了較高的增長(zhǎng)率,，增速放緩,，尤其2017年以來(lái)，增速下滑明顯,。

郵政全行業(yè)和快遞業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量增速均超過(guò)收入增速（見(jiàn)圖1）,，表明行業(yè)的單價(jià)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。其中,，快遞業(yè)務(wù)收入增速高于全行業(yè)業(yè)務(wù)收入增速,，但增速差距相比“十二五”期間明顯收窄。疫情期間,，全社會(huì)整體消費(fèi)品零售總額下滑,，但實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增速仍然保持正增長(zhǎng)，隨著線上消費(fèi)率提升,、直播帶貨等新業(yè)態(tài)的興起,，下沉市場(chǎng)的消費(fèi)潛力被開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)“十四五”期間,，我國(guó)郵政全行業(yè)業(yè)務(wù)總量和快遞業(yè)務(wù)量仍將保持25%～35%的高速增長(zhǎng),。

二、郵政寄遞業(yè)務(wù)持續(xù)萎縮

“十三五”期間,，五類郵政寄遞業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)（見(jiàn)圖2）,。其中，報(bào)紙和雜志的年均降幅較低,，分別為2.1%和4.3%,，包裹的年均降幅為7.7%，函件和匯票的降幅較高，分別達(dá)20.9%和36.2%,。受互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展影響,，報(bào)紙和雜志的消費(fèi)均減少。傳統(tǒng)包裹業(yè)務(wù)則受民營(yíng)快遞競(jìng)爭(zhēng)的影響較大,，隨著“快遞進(jìn)村”工程全面推進(jìn),，城鄉(xiāng)流通渠道的更為暢通，也使得傳統(tǒng)包裹在下沉市場(chǎng)中的原有優(yōu)勢(shì)被掩蓋,，包裹業(yè)務(wù)量逐年下滑,。隨著移動(dòng)支付、線上化等業(yè)態(tài)的高速發(fā)展,，函件和匯票業(yè)務(wù)加速下滑,。我們預(yù)計(jì)，“十四五”期間將繼續(xù)維持這一趨勢(shì),。

三,、快遞業(yè)務(wù)量和收入繼續(xù)增長(zhǎng)

“十三五”期間，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量和收入持續(xù)增長(zhǎng),，但增速放緩,，業(yè)務(wù)呈現(xiàn)明顯的月度波動(dòng)規(guī)律。

2020年,，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成833.6億件,，業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8795.4億元?？爝f業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入在“十三五”期間繼續(xù)增長(zhǎng),，業(yè)務(wù)量年均增速達(dá)27.8%，業(yè)務(wù)收入年均增速為22.0%,。但受同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的影響,，量收增速明顯放緩（見(jiàn)圖3）。

快遞行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的月份波動(dòng)規(guī)律（見(jiàn)圖4）,，春節(jié)前后業(yè)務(wù)量低,，11月和12月受電商促銷影響，疊加年底居民可支配收入增加,、“年貨”需求增加等因素影響,，快遞業(yè)務(wù)量較大。我們預(yù)計(jì),，隨著電商密集促銷,、促銷期拉長(zhǎng)，線上消費(fèi)需求分流,，月度波動(dòng)幅度將有所下降。

四、快遞運(yùn)價(jià)降低和市場(chǎng)集中度提升

在競(jìng)爭(zhēng)因素和成本因素驅(qū)動(dòng)下,，快遞行業(yè)運(yùn)價(jià)逐年降低,，企業(yè)集中度持續(xù)提升。

一方面,，近幾年快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的普遍手段,；另一方面,，隨著技術(shù)升級(jí)，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍通過(guò)信息化等手段,，提升運(yùn)營(yíng)效率,，并通過(guò)市場(chǎng)份額的集中、基建的投資,，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng),，降低運(yùn)營(yíng)成本，使快遞平均運(yùn)價(jià)逐年降低,，年平均降幅為4.5%（見(jiàn)圖5）,。

其中，以圓通為例,，其快遞產(chǎn)品單票成本從2016年的3.27元/件降低到2020年的2.13元/件,，降幅達(dá)34.9%（見(jiàn)圖6）。

隨著行業(yè)信息化,、規(guī)?；f(xié)同化的發(fā)展,，快遞行業(yè)運(yùn)營(yíng)效率逐步提高,。但考慮到政策層面遏制行業(yè)因產(chǎn)品同質(zhì)化、資本推動(dòng)引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn),，價(jià)格繼續(xù)下行面臨壓力,。在高質(zhì)量發(fā)展中促進(jìn)共同富裕的指導(dǎo)思想下，監(jiān)管政策要求對(duì)快遞員權(quán)益的保障力度加強(qiáng),，人工成本增加,。總的來(lái)看,，預(yù)計(jì)“十四五”期間快遞價(jià)格將繼續(xù)下降,，但下降趨勢(shì)放緩，客戶分群和差異化定價(jià)將成為主要趨勢(shì),。

在市場(chǎng)集中度方面,，2020年市場(chǎng)份額***八的快遞品牌占整個(gè)市場(chǎng)份額的比例達(dá)82.2%,，比2016年上升5.5個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度越來(lái)越高（見(jiàn)圖7）,。經(jīng)過(guò)激烈的競(jìng)爭(zhēng),，中小快遞品牌退出市場(chǎng)或被并購(gòu)，行業(yè)出清,，頭部效應(yīng)越發(fā)明顯,。2020年，極兔等新入局者快速擴(kuò)張,，行業(yè)整體集中度相比2019年呈下行趨勢(shì),。2021年10月，快遞巨頭百世宣布其快遞業(yè)務(wù)將出售給極兔,。一方面,，新進(jìn)入品牌增長(zhǎng)迅猛，快遞企業(yè)投融資,、并購(gòu)更加頻繁,；另一方面，頭部企業(yè)資本雄厚,，投資力度加大,，通過(guò)運(yùn)輸能力與產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)（處理中心），構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘,，重資產(chǎn)化趨勢(shì)固化,。我們預(yù)計(jì)，“十四五”期間,，成本優(yōu)勢(shì)突出,、市場(chǎng)占有高的品牌將擴(kuò)張，競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化,。

五,、各業(yè)務(wù)類型快遞的發(fā)展變化情況

在“十三五”時(shí)期，異地,、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速,，同城業(yè)務(wù)增速放緩。

2020年,，異地,、同城、國(guó)際/港澳臺(tái)的快遞業(yè)務(wù)量分別達(dá)693.5億件,、121.7億件,、18.3億件；“十三五”期間,，三類業(yè)務(wù)的年均增速分別為31.4%,、13.2%,、30.8%（見(jiàn)圖8）。受國(guó)際貿(mào)易和跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展的影響,，各企業(yè)加大國(guó)際化布局,，國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)增速顯著。大的業(yè)務(wù)量占比和快的業(yè)務(wù)量增速,，使得異地業(yè)務(wù)占比逐年提升，而同城業(yè)務(wù)占比出現(xiàn)下滑趨勢(shì),，國(guó)際/港澳臺(tái)的占比量較小且趨于穩(wěn)定,。

“十三五”期間，異地,、同城,、國(guó)際/港澳臺(tái)三類快遞業(yè)務(wù)的平均運(yùn)價(jià)分別為6.5元、6.3元和58.5元,，除2020年受疫情影響,，國(guó)際運(yùn)輸資源稀缺，國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)價(jià)格漲幅較大外,，整體來(lái)看,，三類業(yè)務(wù)的平均運(yùn)價(jià)在“十三五”期間均出現(xiàn)下滑（見(jiàn)圖9）。

我們預(yù)計(jì),，三類業(yè)務(wù)在“十四五”期間均將繼續(xù)保持增長(zhǎng),，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分化。受消費(fèi)加速向線上轉(zhuǎn)移,、倉(cāng)配一體化及新興電商發(fā)展帶動(dòng),，異地快遞將持續(xù)增長(zhǎng)；得益于O2O等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn),，同城業(yè)務(wù)在“十二五”期間占比增長(zhǎng),，但隨著快遞企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，企業(yè)通過(guò)樞紐的建設(shè)和重資產(chǎn)的投入,，異地業(yè)務(wù)與同城業(yè)務(wù)之間的運(yùn)價(jià)差異縮小,，同城業(yè)務(wù)增速將小于異地業(yè)務(wù)，導(dǎo)致同城業(yè)務(wù)占比縮窄,。全球產(chǎn)業(yè)鏈的重新布局,，東南亞等地的線上消費(fèi)習(xí)慣逐漸被培養(yǎng)，跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展,，快遞巨頭也紛紛大力拓展國(guó)際業(yè)務(wù),，國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)也將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

六,、東,、中,、西部市場(chǎng)的發(fā)展情況

“十三五”期間，我國(guó)東部,、西部,、中部均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭，東部地區(qū)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比高,，平均運(yùn)價(jià)中部低,，西部高。

從業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)看,，三個(gè)區(qū)域均保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭（見(jiàn)圖10）,。

從價(jià)格來(lái)看，東,、中,、西部的平均運(yùn)價(jià)年均分別下跌4.5%，4.7%,，4.0%（見(jiàn)圖11）,。

東部地區(qū)市場(chǎng)發(fā)展程度高、快遞行業(yè)發(fā)展成熟,，業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入均顯著高于中部和西部地區(qū),，2020年業(yè)務(wù)量占比79.4%，相比于2016年,，下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖12）,。

中部地區(qū)有交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)，輻射全國(guó),，2016～2020年的業(yè)務(wù)量占比從11.9%提升至13.3%,；中部地區(qū)的平均運(yùn)價(jià)是低的。我們預(yù)計(jì),，受到政策支持,、基建投入加大、區(qū)位優(yōu)勢(shì)的影響,，中部地區(qū)在“十四五”期間業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比將會(huì)增長(zhǎng),，運(yùn)價(jià)繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)。

西部地區(qū)業(yè)務(wù)量占比穩(wěn)定在7%～8%,，其業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng),，一方面，受益于成渝地區(qū)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,；另一方面,，近幾年從“脫貧攻堅(jiān)”到“鄉(xiāng)村振興”，西部農(nóng)產(chǎn)品加速上行,，消費(fèi)需求得到釋放,，也使得西部地區(qū)量收提升,。因其交通發(fā)達(dá)程度相對(duì)較低，且距離珠三角,、長(zhǎng)三角等傳統(tǒng)的制造業(yè)基地的距離也較遠(yuǎn),，2020年平均運(yùn)價(jià)為12.3元/件，在三個(gè)區(qū)域中高,。

七,、各省份的業(yè)務(wù)量和運(yùn)價(jià)變化情況

分省份來(lái)看，2020年快遞業(yè)務(wù)量高的省份分別是廣東和浙江,，廣東省的業(yè)務(wù)量達(dá)220.8億件,，浙江省的業(yè)務(wù)量達(dá)179.5億件，遠(yuǎn)超排名第三的江蘇省,，僅為69.8億件。這兩個(gè)省份的業(yè)務(wù)量占比從2016年的43.7%增加至2020年的48.0%,，集中趨勢(shì)明顯,。

在平均運(yùn)價(jià)方面，2020年得益于電商行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)和地理優(yōu)勢(shì),，地處長(zhǎng)三角的浙江和安徽兩省的運(yùn)價(jià)低,，分別為6.0元和7.9元。平均運(yùn)價(jià)高的是青海和西藏,，單價(jià)超過(guò)30元（見(jiàn)圖13）,。

“十三五”期間，大部分區(qū)域的運(yùn)價(jià)出現(xiàn)下跌,，部分省市出現(xiàn)上漲（見(jiàn)圖14）,。其中，上海市的運(yùn)價(jià)漲幅大,，其漲幅主要來(lái)自于2020年疫情期間,，作為對(duì)外貿(mào)易的重要港口，上海的國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)的占比飆升,，2020年其國(guó)際/港澳臺(tái)的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)超過(guò)50%,。

八、主要城市的業(yè)務(wù)量和運(yùn)價(jià)變化情況

一線城市和傳統(tǒng)制造業(yè)基地的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入高,，潮汕地區(qū),、環(huán)北京地區(qū)的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入增速快，金華（義烏）的運(yùn)價(jià)低,。

2020年快遞業(yè)務(wù)量排名的城市（見(jiàn)表1）,；2016～2020年均快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)率排名的城市（見(jiàn)表2）。2020年業(yè)務(wù)量高的分別是金華（義烏）,、廣州和深圳,，2016～2020年增長(zhǎng)率高的分別為臨沂,、揭陽(yáng)和汕頭。其中,，受北京產(chǎn)業(yè)鏈向周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移的影響,，河北省的保定、石家莊和廊坊這三個(gè)城市業(yè)務(wù)量的年均增速也很快,。

從業(yè)務(wù)收入來(lái)看,，2020年排名高的分別是上海、廣州和深圳（見(jiàn)表3）,；2016～2020年業(yè)務(wù)收入年均增長(zhǎng)率高的分別是揭陽(yáng),、汕頭、廊坊（見(jiàn)表4）,。

業(yè)務(wù)量***50的城市中,，運(yùn)價(jià)低的城市是金華（義烏），作為“制造業(yè)大工廠”,，金華（義烏）市場(chǎng)是各大快遞企業(yè)的必爭(zhēng)之地,，平均運(yùn)價(jià)僅為元，分別是臨沂,、臺(tái)州,、紹興和汕頭（見(jiàn)表5）。

九,、

綜合以上分析,，“十三五”期間，我國(guó)郵政行業(yè)和快遞行業(yè)呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：

1.全行業(yè)規(guī)模增速快中趨緩,，預(yù)計(jì)“十四五”期間行業(yè)仍將保持高速增長(zhǎng),。

2.隨著技術(shù)進(jìn)步和新業(yè)態(tài)發(fā)展，包裹,、雜志,、報(bào)紙等傳統(tǒng)郵政寄遞業(yè)務(wù)持續(xù)萎縮，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)仍將維持,。

3.快遞業(yè)務(wù)量收持續(xù)增長(zhǎng),，但增速放緩，業(yè)務(wù)呈現(xiàn)明顯的月度波動(dòng)規(guī)律,，預(yù)計(jì)波動(dòng)幅度隨著電商促銷模式的變化將有所下降,。

4.在快遞運(yùn)價(jià)和市場(chǎng)集中度方面，競(jìng)爭(zhēng)因素和成本因素驅(qū)動(dòng)快遞行業(yè)運(yùn)價(jià)逐年降低,，但受政策和市場(chǎng)發(fā)展的影響,，預(yù)計(jì)“十四五”期間快遞價(jià)格下降趨勢(shì)將趨緩，客戶分群和差異化定價(jià)將成為主要趨勢(shì)。企業(yè)集中度持續(xù)提升,，預(yù)計(jì)“十四五”期間,，成本優(yōu)勢(shì)突出、市場(chǎng)占有高的品牌將擴(kuò)張,，競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化,。

5.業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，異地,、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速,，同城業(yè)務(wù)增速放緩，預(yù)計(jì)“十四五”期間,，三類業(yè)務(wù)均將繼續(xù)保持增長(zhǎng),，但業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分化，異地占比提升,，同城占比縮窄,，國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

6.分地區(qū)來(lái)看,，東,、西、中部均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭,，東部地區(qū)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比高，平均運(yùn)價(jià)中部低,，西部高,。預(yù)計(jì)得益于政策支持、基建投入加大,、區(qū)位優(yōu)勢(shì),，中部地區(qū)在“十四五”期間業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比將會(huì)增長(zhǎng)，運(yùn)價(jià)繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì),。

7.分省份來(lái)看,，廣東和浙江的業(yè)務(wù)量多，且集中趨勢(shì)明顯,，2020年兩省業(yè)務(wù)量占比高達(dá)48%,，浙江和安徽的平均運(yùn)價(jià)低，“十三五”期間各省市運(yùn)價(jià)漲跌幅差異較大,。

8.分城市來(lái)看,，一線城市和傳統(tǒng)制造業(yè)基地的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入高，潮汕地區(qū),、環(huán)北京地區(qū)的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入增速快,，作為各大快遞的必爭(zhēng)之地，金華（義烏）的運(yùn)價(jià)低,。