2023亞洲國(guó)際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展覽會(huì)/上海物流展(CeMAT ASIA)

物料搬運(yùn),、自動(dòng)化技術(shù),、運(yùn)輸系統(tǒng),、物流的國(guó)際盛會(huì)

時(shí)間：2023年10月24日－10月27日

地點(diǎn)：上海新國(guó)際博覽中心（上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號(hào)）

主辦單位

中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì),、中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì),、德國(guó)漢諾威展覽公司,、漢諾威米蘭展覽（上海）有限公司

移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)：整體增速放緩,，細(xì)分趨勢(shì)明顯｜2019年中國(guó)物流裝備市場(chǎng)回顧與2020年展望（上）

文｜沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司副總裁,、智能移動(dòng)機(jī)器人BG總裁

張雷

近兩年來，受經(jīng)濟(jì)進(jìn)入一個(gè)下行調(diào)整周期的影響,，國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人（AGV）的市場(chǎng)需求增速減緩,。2020年初爆發(fā)的“新  冠”疫情更是使移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)雪上加霜，企業(yè)普遍將面臨市場(chǎng)萎縮,、利潤(rùn)下降,、應(yīng)收賬款周期變長(zhǎng)、融資困難等一系列問題,。疫情過后,，“物競(jìng)天擇,，適者生存”，只有在危機(jī)中求新求變的企業(yè)才能生存和發(fā)展,。中國(guó)AGV市場(chǎng)的特點(diǎn)和機(jī)會(huì)在于更多元的應(yīng)用場(chǎng)景和差異化的需求,。目前，在全球都倡導(dǎo)制造業(yè)回歸的共識(shí)下,，“機(jī)器換人”已經(jīng)是大勢(shì)所趨,，工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)GV的需求越來越廣闊。移動(dòng)機(jī)器人的市場(chǎng)空間還將繼續(xù)擴(kuò)大,，不同的廠家有著不同的市場(chǎng)客戶和發(fā)展方式,。特別是在國(guó)家“一帶一路”政策影響下，國(guó)內(nèi)一批實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)開始走向國(guó)際化,，而中國(guó)企業(yè)加大海外投資力度,，也將加速這一國(guó)際化進(jìn)程并增強(qiáng)中國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,，未來的移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)仍將是一片藍(lán)海,。

一、移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)2019年回顧

1.整體需求增速放緩,，高端客戶需求有增無減

2019年國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)整體增長(zhǎng)放緩,。根據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)增長(zhǎng)率由2018年的35%降至12.8%（圖1）,。

占移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)半壁江山的汽車行業(yè),，在經(jīng)歷了20多年的快速發(fā)展后銷量持續(xù)下滑。受此影響,，汽車行業(yè)投資減少,，新車型、新產(chǎn)線開工急速縮減,，直接導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)AGV市場(chǎng)的萎縮,。2019年是汽車行業(yè)兼并淘汰關(guān)鍵之年，許多AGV企業(yè)的業(yè)務(wù)出現(xiàn)“踩雷”現(xiàn)象,。如何規(guī)避驗(yàn)收回款風(fēng)險(xiǎn),，防止資金斷裂，是每個(gè)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn),。2019年汽車行業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”格局凸顯,，高端品牌投資力度不減，特別是德系高端車型和日系“雙田”車系需求旺盛,，加大行業(yè)重點(diǎn)客戶市場(chǎng)的開發(fā)力度是AGV企業(yè)的普遍共識(shí),。

據(jù)汽車的預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)銷量從2021年開始將觸底回升,，到2024年將重新繁榮,?？梢灶A(yù)期，在經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)整之后,，汽車行業(yè)仍將是移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用的重要市場(chǎng),。

以智能手機(jī)制造為代表的3C制造業(yè)增速減緩,，以及電商企業(yè)對(duì)倉儲(chǔ)物流AGV需求意愿降低,，也是導(dǎo)致移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)增速放緩的重要原因。

市場(chǎng)需求的暫時(shí)放緩,，可能更加促使AGV企業(yè)發(fā)展自己的核心技術(shù),。那些具有核心技術(shù)研發(fā)能力的企業(yè)，仍然會(huì)被市場(chǎng)所接受,，只有那些通過不斷技術(shù)創(chuàng)新,，避免產(chǎn)品同質(zhì)化的企業(yè)，才能得以長(zhǎng)久發(fā)展,。

從行業(yè)數(shù)據(jù)上來看,，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)經(jīng)過前些年的高速發(fā)展，2019年市場(chǎng)規(guī)模已高達(dá)60億元人民幣（圖2）,。

增長(zhǎng)速度有所降低,，但移動(dòng)機(jī)器人的應(yīng)用將繼續(xù)向各行各業(yè)滲透，其市場(chǎng)規(guī)模仍將保持較快發(fā)展的態(tài)勢(shì),。

2.技術(shù)發(fā)展思路清晰,，行業(yè)細(xì)分化趨勢(shì)明顯

移動(dòng)機(jī)器人未來技術(shù)的發(fā)展具有三個(gè)典型趨勢(shì)：一是從依賴于固定標(biāo)記物的傳統(tǒng)導(dǎo)航方式向無標(biāo)記物的“自然導(dǎo)航”方式過渡，相關(guān)的導(dǎo)航技術(shù)會(huì)越來越成熟,，產(chǎn)品更加工具化,，更為智能，更加便于部署及維護(hù),。二是移動(dòng)機(jī)器人將具有自動(dòng)感知和決策能力,，多機(jī)器人系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)自主規(guī)劃并與人和諧互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)高效的智能群 控,。三是隨著自動(dòng)駕駛及AI技術(shù)的成熟,，移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)將從中獲益，應(yīng)用場(chǎng)景從傳統(tǒng)的戶內(nèi)應(yīng)用擴(kuò)展到大批量的戶外應(yīng)用,。

目前,，移動(dòng)機(jī)器人的非標(biāo)屬性還是非常強(qiáng)，由于各個(gè)客戶的需求和工藝不同,，對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的技術(shù)要求也不同,，這導(dǎo)致市場(chǎng)更加趨向于行業(yè)細(xì)分。那些深耕細(xì)分行業(yè),、注重做好產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制的企業(yè),，會(huì)獲得良好用戶口碑,，發(fā)展空間會(huì)越來越大；而那些規(guī)模較小的初創(chuàng)公司,，專注于某一細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒈热娌季指泳哂懈?jìng)爭(zhēng)力,。

3.百家爭(zhēng)鳴，商業(yè)模式多樣化

“做產(chǎn)品”和“做集成”是目前移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域的兩種主要的商業(yè)模式,。我們看到,，一些堅(jiān)持做產(chǎn)品的企業(yè)依靠不斷的技術(shù)創(chuàng)新，為集成商提供的解決方案和產(chǎn)品部件,。由于其產(chǎn)品可以快速復(fù)制,，無需深入了解具體客戶工藝細(xì)節(jié)，減輕了其人員及資金成本壓力,，取得了一定的成功,。一些實(shí)力相對(duì)雄厚的企業(yè)堅(jiān)持產(chǎn)品和集成同步發(fā)展，通過對(duì)應(yīng)用領(lǐng)域的深入研究,，對(duì)應(yīng)用工藝全面吃透,，在移動(dòng)機(jī)器人集成應(yīng)用方面取得很好的成績(jī)。近幾年行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了基于互聯(lián)網(wǎng)思維的AGV租賃和共享的嘗試,，但到目前為止都不算成功,，這主要受制于移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)在智能程度和快速部署能力方面的欠缺。

受資本青睞數(shù)年的移動(dòng)機(jī)器人創(chuàng)業(yè)潮,，隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩,、行業(yè)需求不明朗也開始走入低谷。在目前低迷的市場(chǎng)情況下,，那些因?yàn)轱L(fēng)投而迅速發(fā)展起來的企業(yè),，能否延續(xù)其侵略性的發(fā)展策略，怎樣保證現(xiàn)金流,、防止業(yè)務(wù)踩雷,，將是其面臨的大挑戰(zhàn)。未來幾年,，創(chuàng)業(yè)公司會(huì)更加注重差異化的經(jīng)營(yíng)理念,，只有通過在技術(shù)、商業(yè)模式,、管理模式上的創(chuàng)新和差異化,，他們才有可能持續(xù)地受到資本關(guān)注。

4.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完善有待進(jìn)步

近幾年,，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人發(fā)展勢(shì)頭向好,，但中國(guó)AGV技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定明顯落后于行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)少數(shù)企業(yè)為求短期業(yè)績(jī),，不惜通過低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)提升市場(chǎng)占有率,，其產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性較差,，導(dǎo)致項(xiàng)目難以驗(yàn)收，企業(yè)缺少資金投入研發(fā),，逐漸進(jìn)入惡性循環(huán),。

移動(dòng)機(jī)器人是“機(jī)電軟”高度集成的設(shè)備，其外觀設(shè)計(jì),、機(jī)械設(shè)計(jì),、電氣設(shè)計(jì)目前在國(guó)內(nèi)仍缺少標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)沒有規(guī)范,。各個(gè)企業(yè)的軟件架構(gòu),、控制方法也不盡相同,，致使移動(dòng)機(jī)器人通用性及標(biāo)準(zhǔn)性難以實(shí)現(xiàn),。AGV作為智能移動(dòng)設(shè)備，與人和其它設(shè)備交互頻繁,，使得其安全設(shè)計(jì),、軟硬件保護(hù)等安全措施成為重中之重，但目前各企業(yè)的物流機(jī)器人在安全設(shè)計(jì)上水平參差不齊,，使得市場(chǎng)上不少產(chǎn)品的安全性難以得到保障,。

設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不一致，不僅導(dǎo)致市場(chǎng)上同類產(chǎn)品的價(jià)格差異較大,，也使得不同廠家的產(chǎn)品很難在同一應(yīng)用場(chǎng)景中相互兼容,。這使得用戶在選擇移動(dòng)機(jī)器人供應(yīng)商時(shí)面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)，一旦機(jī)器人系統(tǒng)出現(xiàn)問題,，要么全盤否定,、重新選擇，要么委曲求全,。這將嚴(yán)重影響市場(chǎng)對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的選擇和行業(yè)未來的發(fā)展,。

目前，在國(guó)家層面上,，相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化工作已經(jīng)在積極地展開了,。2019年8月由北自所牽頭，新松等公司參加了《自動(dòng)導(dǎo)引車通用技術(shù)條件》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)修訂工作,，對(duì)原有的標(biāo)準(zhǔn)中不再適用或有所缺失的部分進(jìn)行修訂和補(bǔ)充,，目前此項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)正在送審過程當(dāng)中。中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟也在制定相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，包括《術(shù)語》,、《通用技術(shù)條件》、《設(shè)計(jì)通則》,、《通用安全規(guī)范》,、《檢測(cè)規(guī)范》,、《相關(guān)接口規(guī)范》。相對(duì)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)而言,，行業(yè)組織制定標(biāo)準(zhǔn)具有更快速的特點(diǎn),，有利于更加及時(shí)地調(diào)整和規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，可為未來國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定提供依據(jù),。

唯有標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一才能促進(jìn)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)久發(fā)展,。標(biāo)準(zhǔn)制定，絕不是憑幾家企業(yè)就能達(dá)到,，需要業(yè)內(nèi)所有企業(yè)協(xié)手合作,、共同推進(jìn)。只有業(yè)內(nèi)所有企業(yè)積極參與,、堅(jiān)決維護(hù),、嚴(yán)格遵守相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，才能把我國(guó)的移動(dòng)機(jī)器人事業(yè)提升到一個(gè)全新的高度,。

二,、2020年市場(chǎng)及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)展望

2020年初的這一場(chǎng)突如其來的“新   冠”疫情，一方面減緩了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,，但另一方面卻又刺激了市場(chǎng)對(duì)服務(wù)型移動(dòng)機(jī)器人的需求,。目前的移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品對(duì)緩解疫情所能提供的幫助非常有限，但相信業(yè)內(nèi)廠家已經(jīng)對(duì)服務(wù)機(jī)器人的未來應(yīng)用前景充滿期盼,，并且會(huì)加大在這一領(lǐng)域的研發(fā)和資金投入,。移動(dòng)機(jī)器人將與人工智能（AI）技術(shù)緊密結(jié)合，而各類服務(wù)型機(jī)器人是移動(dòng)機(jī)器人與AI技術(shù)結(jié)合的前沿產(chǎn)品,。

在技術(shù)方面,，移動(dòng)機(jī)器人繼續(xù)沿著“車輛屬性”和“機(jī)器人屬性”兩個(gè)方向進(jìn)行深化和發(fā)展。迄今為止,，移動(dòng)機(jī)器人發(fā)展的過程,，就是一個(gè)努力掙脫“導(dǎo)引”的過程，導(dǎo)航技術(shù)作為技術(shù)發(fā)展的主線,，它與不同行業(yè)的結(jié)合將會(huì)催生多種多樣的新產(chǎn)品,、新應(yīng)用。當(dāng)前,，移動(dòng)機(jī)器人技術(shù)已經(jīng)來到了擺脫導(dǎo)引的臨界點(diǎn),，無導(dǎo)引的自主移動(dòng)機(jī)器人（Autonomous Mobile Robot）將很快成為行業(yè)的主流，減弱機(jī)器人對(duì)“導(dǎo)引”的依賴,，會(huì)帶來巨大的商業(yè)機(jī)遇,。

技術(shù)的進(jìn)步是移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力，新技術(shù)與各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的具體特點(diǎn)進(jìn)行深度結(jié)合，才能產(chǎn)生具有行業(yè)特點(diǎn)的好產(chǎn)品,。形成配套完整的產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)于我國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要,，這也有利于不同企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中能夠找到合適的位置，有利于形成相互配合,、良性競(jìng)爭(zhēng)的整體環(huán)境,，從而促進(jìn)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。